Bisher werden Outlook-Adressbücher und Excel-Tabellen genutzt.
Ihr aktuell genutztes CRM wird nicht von allen Mitarbeitern im ursprünglich geplanten Umfang eingesetzt.
Die Funktionen sind den Usern nicht ausreichend bekannt.
Jeder User arbeitet auf seine eigene Art und Weise. Die einzelnen User nutzen unterschiedliche Felder bzw. die gleichen Felder aber mit abweichender Bedeutung.
Einige unsererer Anforderungen
Kundendaten sammeln
Beziehungen zwischen Unternehmen, Personen, Projekten, Aufgaben und Notizen darstellbar
Informationen und Aktivitäten ablegen und aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten
Automatische Erstellung von Wochen- und Monats- und Quartalsberichten
Dynamische (selbst aktualisierende) Abfragen, Auswertungen und Statistiken
Kommunikation
E-Mail-Versand über Standard-Email-Programm
E-Mail-Empfang wird bei Personen und ggf. verlinkten Firmen und Projekten abgelegt
Administration
User in Gruppen verwalten / zuordnen
Sichtbarkeiten / Zugriffsrechte für Unternehmen, Personen, Projekte, Aufgaben, etc. frei anpassbar.
Standardwerte für Unser(-Gruppen) bei neu angelegten Unternehmen, Personen, etc. festlegbar